上周五，大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%，平均股价涨0.94%。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO概念股再度大涨，光库科技20CM涨停；数据要素震荡走强，云赛智联涨停；ChatGPT概念股展开反弹，昆仑万维涨超10%。国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。

在今日券商观点中，对于宏观大势，国海证券表示，压制市场情绪因素均有所缓和，市场开始走出修复行情。

对于具体的市场机会，中信建投认为，并购重组是“中特估”价值实现与价值创造的重要道路，四类行业值得关注；东吴证券指出，5月餐饮等服务消费继续恢复，后续关注可选消费品6月大促表现；华西证券称，下半年城市NOA有望快速铺开，催化智能驾驶行情。

接下来看券商观点的具体内容：

「宏观大势」

国海证券：压制市场情绪因素均有所缓和，市场开始走出修复行情

国海证券表示，回顾前期市场表现，五月的大跌是对经济复苏进程的过高期望落空导致，加上外围因素影响，市场过度反应，调整也幅度不小。随着国内稳增长政策逐步落地，海外美联储加息暂停，压制市场情绪因素都有所缓和，市场也开始走出修复行情。现在外资持续大幅流入，市场信心也逐步向好，虽然不能断定市场已开启新一轮行情，但机会确实在慢慢出现。因此对于后市不妨多些耐心和信心，适当布局静待花开。

「市场机会」

中信建投：并购重组是“中特估”价值实现与价值创造的重要道路，四类行业值得关注

中信建投认为，并购重组是“中特估”价值实现与价值创造的重要道路之一，在新一轮央企改革中，战略性重组和专业化整合的投资机会值得关注。从近年来的并购事件数据来看，以央企并购市值对同行业市值总和占比、并购事件数量与央企并购事件总价值对同行业并购事件总价值占比四个方面来考虑。方向上，国防军工、建筑材料、钢铁、通信行业值得关注，其相对有着高央企市值占比与高央企并购事件价值占比与可观的并购事件数量。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

中特估在周五回踩智能辅助线后如期大涨，目前流动资金底部翻红，主力净买额红肥绿瘦，说明主力资金有所介入，后续有望继续走强，适当进行低吸即可，重点关注方向在大基建和中船系。

东吴证券：5月餐饮等服务消费继续恢复，后续关注可选消费品6月大促表现

东吴证券指出，5月消费恢复较为稳健，餐饮等服务消费继续恢复，可选品有所回暖，后续可选品重点在于6月大促表现。建议关注：①珠宝等恢复情况较好的可选消费领域；②景气度较高的平价消费赛道；③产业B2B、免税等兼具长期成长性和疫后修复弹性的赛道；④国企改革相关标的。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

酒店餐饮近期反弹比较明显，上周五在沪深两市维持万亿成交量时，流动资金翻绿说明资金的认可度不高，但是周末“旅游”订购数据不错（端午节利好），今天看看有无低吸机会即可。

华西证券：下半年城市NOA有望快速铺开，催化智能驾驶行情

华西证券称，展望下半年，城市NOA有望快速铺开。2023年是城市NOA元年，根据理想、华为、小鹏等多家车企的规划，预计今年下半年城市NOA有望较大规模释放，催化智能驾驶行情。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

无人驾驶近期超跌反弹明显，但是捕捞季节已经死叉，哪怕流动资金和主力净买额持续收红柱，后续也有回档智能辅助线的需求，等待回档布局的时机，重点博弈海洋寻底牛线上穿马线金叉的超跌个股机会。